眾所周知十公主福康公主有精神疾病，一直被養在留園裡，瓦剌王子來提親，皇帝決定把福康接來和親，於是拍沈珩去接公主，沈珩到了之後發現公主不僅不愛說話，而且行為怪異，正在煉五彩的石頭，而且他發現公主有法力。
沈珩發現公主能拉起或者破壞結界，法力高強，捧著石頭要去補天上的窟窿，無數的妖邪要從那個窟窿裡跑到人家作亂，於是他與公主一起進入窟窿裡，打算殺掉妖王。進入妖界後發現妖王互相勾結，不好剷除，兩人被扔進變身池，公主變成了男人，而沈珩變成了女人。
瓦剌王子等不及，自己來到留園要見公主，公主就讓女人身體的沈珩假扮自己，而自己現在的男人身體隻能假扮沈珩，兩人帶瓦剌王子進入妖界，瓦剌王子誤喝了變身池裡的水變成了女人身體。妖王發現了他們，戰鬥中，瓦剌王子知道了原來這個怪物就是薩滿嬤嬤，薩滿嬤嬤告知他原因。
三人回到人間，找到了轉世投胎的女兒，瓦剌王子帶小姑娘回到了皇宮，和親的事就此作罷，沈珩帶公主回到皇宮，公主發現朝廷已經被妖魔控製，丞相是個妖怪變的。